Quiero dar acceso al cliente
Quién lo hace: Equipo interno (Manual del rol de Equipo interno).
Pasos
- Abre Clientes y entra en el cliente.
- Pulsa Acceso del cliente.
- En Nueva cuenta, escribe el usuario y la contraseña, y pulsa Crear acceso.
- Entrega esas credenciales por tu canal habitual. El portal no envía ninguna invitación ni correo.
- Verás la cuenta en Cuentas existentes, junto a las que ya tenga el cliente.
Qué ve esa cuenta
- Solo los encargos de su cliente. No ve otros clientes ni el resto del portal.
- Puede subir, consultar, descargar, ver versiones, eliminar y restaurar dentro de sus encargos (Pulso Archivos).
- No puede crear clientes ni encargos, ni crear o renombrar carpetas, ni mover archivos, ni crear otras cuentas.
Caducidad y retirada del acceso
- Las cuentas no tienen fecha de caducidad: siguen activas hasta que se desactivan.
- La pantalla Acceso del cliente solo crea y lista cuentas; no las borra ni las desactiva. Para retirar el acceso hay que desactivar la cuenta o el cliente desde la configuración del portal. Un cliente desactivado deja de entrar, igual que sus cuentas.
- Las cuentas de cliente son siempre ordinarias: no llevan permisos de gestión.
Errores típicos
- Creer que se envía una invitación. No: las credenciales se comparten a mano.
- Dar acceso de más. La cuenta del cliente ve solo su organización.