Si llevas los encargos de los clientes
Tu rol: Equipo interno. Tu portada: la de los clientes, con todos sus encargos y lo que puedes organizar.
Esto es tu parte del manual. El mapa completo —quién hace qué y los conceptos que valen para todos— está en Pulso Archivos.
Cómo entras y qué ves
Entras con tu usuario y contraseña (campos Usuario y Contraseña, botón Entrar) y en la cabecera ves Pulso · Archivos con tu rol. Empiezas en Clientes, con todos los clientes y sus encargos: desde ahí creas el espacio, lo organizas y das acceso a las cuentas del cliente. Las tareas de gestión piden un perfil de gestión.
Tus tareas
- Subir archivos o carpetas — Subir archivos o carpetas
- Descargar archivos o un encargo — Descargar archivos o un encargo
- Ver versiones y recuperar de la papelera — Ver versiones y recuperar de la papelera
- Crear un cliente y sus encargos — Crear un cliente y sus encargos
- Organizar carpetas y mover archivos — Organizar carpetas y mover archivos
- Dar acceso al cliente — Dar acceso al cliente
Tus dudas
¿Puedo mover un archivo a otro encargo o a otro cliente? No: todo se mueve dentro del mismo encargo, ni siquiera entre encargos del mismo cliente. Al moverlo se lleva consigo todo su historial de versiones (Organizar carpetas y mover archivos).
¿Puedo mover una carpeta? No: las carpetas nacen dentro de la carpeta abierta y solo se pueden renombrar. Para cambiar su contenido de sitio, mueve los archivos uno a uno (Organizar carpetas y mover archivos).
¿Dos carpetas hermanas pueden llamarse igual? No, aunque cambien las mayúsculas. Los nombres admiten hasta 100 caracteres y no pueden llevar barras ni empezar o acabar con espacios (Organizar carpetas y mover archivos).
¿El encargo necesita una categoría de servicio? No: el cliente solo pide un nombre y el encargo se llama como quieras, por ejemplo «Alumbrado del parque industrial» (Crear un cliente y sus encargos).
¿Qué ve la cuenta de cliente que creo? Solo los encargos de su organización, y dentro puede subir, consultar, descargar, versionar, eliminar y restaurar. No crea clientes ni encargos, no crea ni renombra carpetas, no mueve archivos y no crea otras cuentas (Dar acceso al cliente).
¿Se envía una invitación al dar acceso, y caduca la cuenta? No se envía ninguna invitación: las credenciales se entregan por tu canal habitual. Las cuentas no caducan; para retirar el acceso hay que desactivar la cuenta o el cliente desde la configuración del portal, porque Acceso del cliente solo crea y lista cuentas (Dar acceso al cliente).
¿Puedo sustituir un archivo que ya está en la carpeta de destino? No: si ya hay uno con ese nombre, el movimiento se rechaza y no se sustituye nada. Tampoco hay borrado definitivo (Organizar carpetas y mover archivos y Ver versiones y recuperar de la papelera).
Lo que no haces tú
El día a día de subir, consultar, descargar y recuperar los archivos de sus encargos es del cliente (Manual del rol de Cliente); tú dejas el espacio preparado —clientes, encargos, carpetas y accesos— para que trabaje.