Quiero crear un cliente y sus encargos
Quién lo hace: Equipo interno (Manual del rol de Equipo interno).
Pasos
- Abre Clientes y pulsa Nuevo cliente.
- Escribe el Nombre del cliente y pulsa Crear cliente.
- Entra en el cliente y pulsa Nuevo encargo.
- Elige el Cliente y escribe el nombre del encargo, que es libre. Pulsa Crear encargo.
- Verás el cliente y, dentro, sus encargos, listos para organizar y compartir.
Qué pide exactamente
- Cliente: solo el nombre. El alta no tiene más campos.
- Encargo: el cliente al que pertenece y un nombre libre; por ejemplo, «Alumbrado del parque industrial». No hay que elegir categoría de servicio.
- Las carpetas son opcionales: puedes subir archivos directamente al encargo.
Después
- Da acceso al cliente cuando quieras: la cuenta se crea por separado y las credenciales se comparten a mano (Dar acceso al cliente).
- El portal no envía ninguna invitación automática.
Errores típicos
- Buscar una categoría de servicio. No existe: el encargo tiene un nombre libre.
- Esperar un correo de invitación. No se envía; hay que compartir las credenciales por el canal habitual.